標書制作，從入門到精通
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01 投標報名&招標文件購買
招標文件購買：詳細閱讀招標文件規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用，并準備報名所需的資料及報名費用，注意報名截止日期。
報名方式分為：現(xiàn)場報名或傳真報名（詳見各招標文件具體要求）。
現(xiàn)場報名：需攜帶報名所需的資質文件及報名費用到指定地點進行報名。 報完名后，向招標代理機構索取招標文件和發(fā)票或收據。
傳真報名：需將招標文件要求的資質文件、報名函及報名費用匯款憑證傳真至招標文件指定的傳真號碼，傳真后打電話確認招標代理機構是否收到并索取招標文件。
報名常用資質文件包括但不限于：
法人代表授權委托書、 投標單位三證、報名費用繳納憑證或現(xiàn)金、報名函
報名時間：如果時間允許，應在報名截止最后一天報名，前期報名材料需準備好。
02 報名費&保證金繳納
報名費用繳納方式：現(xiàn)金繳納或銀行轉賬。
現(xiàn)金繳納：需要委托代理人攜帶招標文件規(guī)定的報名費用到招標文件要求的指定地點進行現(xiàn)場繳納并索取發(fā)票或收據。
銀行轉賬：標明招標編號及用途 ，將匯款憑證傳真至招標代理機 構，并打電話確認。
投標保證金繳納方式：銀行轉賬或電匯、現(xiàn)金繳納、銀行匯票等形式。 （具體操作需嚴格按照招標文件要求執(zhí)行）
保證金不能及時到賬而錯過時間廢標。
匯款完成后內應打電話咨詢招標機構是否保證金已到賬 。
保證金匯款回單必須掃描交給制作標書人員，并按招標文件要求密封 。
03 閱讀分析標書
技術人員和商務人員分工，認真閱讀招標文件2-3遍，對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構溝通，標示出重點部分及必須提供的材料，最好建立個備忘表（有些材料必須得提供，否則會導致廢標）。
思考以下問題：
1.招標人是哪個單位？
2.哪些是控標點？
3.報價有哪些要求？
4.哪些材料需要及時處理？
5.判斷是哪種品牌的標的？
6.是否需要尋求合作伙伴？
7.我們的競爭對手有哪些？
8.是否需要廠家授權？
9.哪些要求我司達不到？
10.裝訂密封、份數(shù)要求
11.業(yè)績要求（合同）、財務報表？
…………
04制作標書
一般標書的結構分為： (1)商務部分 (2)技術部分 (3)報價部分 （但招標文件特殊要求格式除外）
商務部分：
一般包括投標人說明、廠家介紹、業(yè)績、合同、產品授權書、法人授權書、三證、資格證書、交貨期、付款方式、售后服務、承諾書、商務偏離表、商務應答、備品備件專用工具清單等，要嚴格按照標書內容要求及順序編寫。
注意事項：
1.成功案例 要將主要業(yè)績（案例圖片）放在突出位置，黑體
2.資質文件 檢查有效性，避免放錯文件或者放入過期文件
3.廠家授權 先掃描后原件寄送投標單位，注意快遞時間。
4.業(yè)績合同 注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價。
技術部分：
包括投標設備技術說明、圖紙設計、技術參數(shù)、產品配置、技術規(guī)格偏離表，技術力量簡介、安裝施工方案、產品質量、產品簡介、產品彩頁等等，要嚴格按照標書內容要求及順序編寫。
注意事項：
1.抓重點，不必要太詳細，要有針對性介紹，根據招標要求是否要提供產品彩頁、截圖界面。
2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術部分的前部，以提升產品形象。
3.審核產品技術參數(shù)、技術性能的表述是否滿足招標方的技術要求。
4.審核技術差異表的編排內容是否合理準確，有無遺漏或者多余的。
5.審核技術部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理。
6.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補充。
關于技術偏離表
1.偏離說明：正偏離、負偏離、無偏離
2.如投標產品的技術指標優(yōu)于招標要求即為正偏離，反之為負偏離，符合招標要求即為無偏離
3. 要完全響應或者超越其要求，絕對不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對應，不可串行
4.多寫正偏離，換種語言文字描述，寫明投標產品的技術參數(shù)特點、產品優(yōu)勢
5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號★▲
報價部分
1.一定要有：報價一覽表(總價）、分項報價表
2.報價表中設備名稱、品牌、型號、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標文件一致。
3. 大小寫是否正確同時、數(shù)目是否相符
4.注意報價表中貨幣單位前后一致 ，是否安裝招標文件要求
5.格式一定要和招標方要求的格式一樣
6.要多打印幾份空白報價備用。
05 標書目錄編排
初次目標編排：根據招標文件的要求，初步編寫投標文件目錄；為了方便收集投標書的資料。對評分點、控標點、優(yōu)勢應在初步目錄中標注，其目的為了讓標書制作者重視該部分文檔。
后期編排：按事先擬定好的投標文件目錄，對正文內容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等，然后自動生成投標文件的目錄，對目錄設置大小字體格式、行間距等。
目錄盡量做到詳細明了，便于評標者迅速查找關鍵點，若要提交電子版的投標文件，需設置好目錄索引。
注意事項：
1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其它日期不行。
2.每一級標題之后需落款，投標單位、投標代表、日期（根據招標文件和排版美觀而定）
3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體
4.對于是掃描文件的，需插入“與原件一致”字樣
5.對于有手寫處、投標單位名稱、“與原件一致”需蓋公章
6.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白
7.在制作標書過程中要時刻保存，文件命名清楚明了
06編輯技巧
制作標書常用的內容：
在標書制作前，對于標書內容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投標項目、項目編號等）單獨提供制作一個文件（格式與投標文件要求格式一致），這樣可實現(xiàn)快速復制，提高效率且可以保證所有的制作日期時間顯示均一樣。
如：
圖文混合排版注意事項：
圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設為無即可。
如：
投標文件格式參考：
標書編輯中常用的word快捷鍵：
07 標書交叉檢查
1.在標書電子版制作完成后，讓參與人員進行交叉檢查，對錯誤的地方進行指正修改，并通報各個組員以防重復出現(xiàn)錯誤；
2.正本制作 正副本內容一致，正本是整個招標的依據，所以要審慎再三，方可打??；
3.字體、格式是否統(tǒng)一；
4.審查報價產品名細是否符合招標產品需求名細（包括產品型號和數(shù)量），分項（分包）報價是否符合和正確，這點一定要仔細查對；
5.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確，報價表、投標一覽表、投標函中的報價大小寫是否一致，進行仔細核對和校對；
6.審查開標文件書寫格式是否與招標方的要求一致；
7.互審過的文檔要重命名，例如**11，**22，**最終；
8.各個文檔要詳細命名，并存放清楚。
08 標書打印&裝訂
1.打印標書，按招標文件要求打印標書正本、副本、封面，封條，報價一般在公司打印即可。
2. 需檢查排版是否有錯亂，確認后才可打印；
3.錯誤的紙質文檔應帶回公司作廢處理；
4.圖片需彩打，其他文本黑白即可；
5. 認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉現(xiàn)象；
6.對于大項目需打印一份給投標代表使用；
7.打印后需及時徹底刪除文檔 ；
8.按照招標文件要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。
09 標書簽字&蓋章
1.需簽字處：含授權書法人代表、投標代表簽字
2.需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報價表、投標單位名稱、“與原件一致”、簽字處
注意事項：
1.根據招標文件要求蓋章
2.公章需蓋正清晰，若一個不明顯，需重新再蓋一個，且兩個不能重疊一起
3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上
10 標書最后審查
1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處
2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全
3.是否需要將原件、彩頁放入標書中
4.標書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤
11 標書文件密封
1.按招標文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進行單獨封裝，在文件袋封面和“于***時之前不得啟封處”等加蓋公章。
2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝。
3.如有條件的話可以單獨制作一個投標專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。
4. 封口：在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封
12 開標前準備
1.查詢登記：開標時間、開標地點、招標機構聯(lián)系人、聯(lián)系電話、乘車路線、交通方式、乘車時間
2.整理收集：招標文件、投標文件明細清單及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料
3.資料如下：包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、報名函證明、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁、代理證書、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等
13 開標現(xiàn)場
1.記錄開標情況，如各投標單位名稱、數(shù)量、投標產品、投標價格、投標代表、評分排名、預中標單位等
2.可與其他投標單位交流，但不透入對公司不利的事情，特別是本次投標價格
3.記錄招標單位負責人、評委、關鍵人
4.平常多鍛煉，精彩的講標，注意講標時間（5-10分），把評分關鍵點和把投標產品的優(yōu)勢重點描述
14 常見專家提問問題整理
1.你們產品有什么優(yōu)勢？
2.你們產品在哪里有什么成功案例？
3.你們廠家實力怎么樣？
4.你們的產品太貴了？
5.其他投標單位都降了￥，你降多少？
6.你們有贈送其他什么設備嗎？
7.你們售后服務是怎么樣的？ …………
15 標后的整理、跟進工作
1.如果沒有確定投標結果，應及時向領導匯報，后期應及時跟蹤。
2.如果中標，及時向領導匯報，感謝評標專家，跟蹤到項目簽訂內部合同為止。
3.如果落標，分析落標原因，填寫到標書登記表中。
4.標公告公示期滿后，辦理中標通知書領取、投標保證金退還、中標單位中標服務費繳納、合同簽訂等跟進工作。具體辦理應與招標機構溝通。
16 附件：標書文件資料逐項檢查表
來源：特大號
事
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